Presupuestos y control de costes operativos

Contenido

1. Módulo 1

   3 temas

   Fundamentos del control financiero para arquitectos

   Establecimiento del marco económico de un activo inmobiliario y la transición del proyecto a la operación.

   1. 1.1

      Arquitectura del P&L en Real Estate

      Analizar la estructura de una cuenta de pérdidas y ganancias para identificar el impacto de las decisiones técnicas.

   2. 1.2

      Definición y taxonomía de OPEX y CAPEX

      Categorizar los gastos según su naturaleza contable y su impacto en la valoración del activo.

   3. 1.3

      Configuración del entorno de control en Excel

      Estructurar una hoja de cálculo profesional para el seguimiento de costes operativos vinculada a partidas técnicas.

2. Módulo 2

   4 temas

   Estructuración del presupuesto operativo (OPEX)

   Desglose técnico de las partidas de mantenimiento y servicios para garantizar la operatividad del edificio.

   1. 2.1

      Mantenimiento preventivo, correctivo y conductivo

      Cuantificar económicamente los tres pilares del mantenimiento técnico legal y funcional.

   2. 2.2

      Suministros y eficiencia energética

      Presupuestar el consumo de energía y agua basándose en auditorías técnicas y objetivos de ahorro.

   3. 2.3

      Servicios de Facility Management (Soft Services)

      Integrar costes de limpieza, seguridad y gestión de residuos en el presupuesto operativo global.

   4. 2.4

      Provisiones y fondos de reserva

      Calcular las provisiones necesarias para contingencias técnicas no previstas.

3. Módulo 3

   4 temas

   Planificación de inversiones de capital (CAPEX)

   Gestión de las inversiones destinadas a la mejora, reposición y revalorización del activo.

   1. 3.1

      Auditoría técnica y Property Condition Assessment (PCA)

      Evaluar el estado físico del edificio para priorizar inversiones a largo plazo.

   2. 3.2

      Elaboración del Plan de Inversiones a 5 y 10 años

      Proyectar las necesidades de renovación de instalaciones y envolvente para mantener el valor del activo.

   3. 3.3

      Análisis de retorno (ROI) en mejoras técnicas

      Justificar inversiones en CAPEX mediante el ahorro generado en OPEX o incremento de rentas.

   4. 3.4

      Gestión de licitaciones y Project Management operativo

      Aplicar procesos de licitación para obras de mejora en edificios en uso sin interrumpir la actividad.

4. Módulo 4

   6 temas

   Control presupuestario y KPIs financieros

   Metodologías para el seguimiento del gasto, análisis de desviaciones e indicadores de rentabilidad.

   1. 4.1

      Análisis de desviaciones (Variance Analysis)

      Identificar y justificar diferencias entre el presupuesto aprobado y el gasto real mensual.

   2. 4.2

      Cálculo e interpretación de NOI y Yield

      Evaluar cómo la gestión de costes directos afecta al Net Operating Income y a la rentabilidad del activo.

   3. 4.3

      Diseño de cuadros de mando (Dashboards)

      Crear visualizaciones de datos que conecten indicadores técnicos con KPIs financieros para la propiedad.

   4. 4.4

      Reporting profesional para Asset Managers

      Sintetizar la información financiera y técnica en informes ejecutivos de toma de decisiones.

   5. 4.5

      Optimización de contratos y SLAs

      Comparar Service Level Agreements para ajustar el gasto sin comprometer la calidad del activo.

   6. 4.6

      Auditoría de facturación y control de costes

      Implementar flujos de validación de facturas vinculados a la ejecución técnica de trabajos.

5. Módulo 5

   3 temas

   Estrategias avanzadas de optimización

   Uso de tecnología y modelos predictivos para la gestión eficiente del presupuesto.

   1. 5.1

      Mantenimiento predictivo y tecnología IoT

      Evaluar el impacto económico de la implementación de sensores en la reducción del correctivo.

   2. 5.2

      Benchmarking de costes operativos

      Comparar los costes del activo con estándares de mercado (BOMA, IFMA) para detectar ineficiencias.

   3. 5.3

      Digital Twin y BIM para la gestión de costes

      Vincular el modelo BIM con el software de gestión (GMAO) para automatizar el control presupuestario.